모건스탠리,국민은행 비중확대-5만4000원
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모건스탠리증권이 국민은행에 대해 비중확대를 유지했다.
20일 모건은 올해 국민은행의 카드 충당금 부담과 수수료 수입및 조달금리 등 모든 측면이 개선될 것으로 평가했다.
자산품질이 안정화되면 빠른 속도의 수익 회복을 보여줄 종목으로 지적.
모건은 또 상대적으로 높은 순이자마진 덕으로 수익 경쟁력이 높다고 비교하고 중소기업 대출 증가율도 다른 은행보다 앞 서 속도 조절에 나섰다고 분석했다.
목표주가 5만4,000원.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com