서울,"고려아연 보유로 하향..목표가 3만2400원"
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서울증권이 고려아연 투자의견과 적정가를 하향 조정했다.
28일 서울 정지윤 연구원은 고려아연의 2분기 실적이 예상치를 밑돌았다면서 아연 정광 조달 어려움이 현실화된 것이라고 설명했다.
아연 정광의 수급 불균형은 정광업자들의 가격 협상력을 높여주기 때문에 T/C 하락을 가져오게 된다면서 이는 제련업자들에게 수익성 악화를 의미한다고 지적했다.
아연 정광 조달 문제와 해외 자회사 실적 부진은 향후 실적에도 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다며 투자의견을 보유로 하향 조정했다.
적정가는 3만2400원으로 수정.
한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com