대우조선 추세적 수익 상승기 출발..대신
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대신증권은 3일 대우조선해양에 대해 수익성 전환기에 들어섰다고 분석했다.
전용범 연구원은 "대우조선해양의 LNG선 위주의 수주 구성과 선가 상승 선박들의 건조 비중 확대 등을 감안하면 수익성이 추세적인 개선시기에 접어든 것으로 판단된다"고 설명했다.
그는 실적 개선 폭이 분기가 지날수록 높아질 것으로 예상하고 후판 가격의 안정과 환율 헤지 등으로 수익성이 한층 안정될 가능성이 높다고 평가했다.
선가 상승률에 따라 개선될 수익성을 고려해 투자의견 매수에 목표주가 2만5800원을 유지했다.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com