JP,"삼성화재·현대해상 비중확대 유지"
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26일 JP모건증권은 삼성화재와 현대해상에 대한 비중확대 의견을 유지하고 손해보험 업종내 선호주로 추천했다.
양사 모두 장기 보험 부문에서 강한 이익 모멘텀을 보이고 있으며 고비용 상품이 줄어들면서 순이자 스프레드를 확대시킬 수 있을 것으로 내다봤다.
삼성화재는 강화되는 이익 가시성과 향후 영업 전망 등을 감안할 때 높은 밸류에이션을 받을만 하다고 평가.
현대해상은 내년부터 순이자 스프레드가 눈에 띄게 개선될 것으로 전망했다.
양사에 대한 투자의견을 비중확대로 유지하고 목표주가는 각각 10만6000원과 9000원을 내놓았다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com