하나은행 할인 요인 해소될 듯-매수..삼성

29일 삼성증권은 하나은행이 과매도된 상황이며 밸류에이션 디스카운트 요인인 인수 리스크가 점차 해소될 것으로 보고 가치주로 추천했다. 매수 의견에 목표주가 4만1500원. 이 증권사 유재성 연구원은 지주회사 전환 일정이 연기된 것은 인수 리스크를 낮춤으로써 오히려 긍정적이라고 판단했다. 정정된 일정에 따르면 반대 의사를 지닌 주주들의 매수청구권 행사 기간이 외환은행 매각 시기와 겹치게 된다면서 하나은행이 외환은행 인수에 적극적인 입장을 취할 경우 이는 주가에 부정적일 것이며 매수청구권 행사수가 늘어날 가능성이 높아지게 된다고 설명했다. 따라서 이 기간 동안 현 가격대에서 외환은행의 인수 가능성이 높지 않음을 보다 명확히할 것으로 기대. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com