한양,코오롱 수익 구조 변화 주목-매수

한양증권이 코오롱 투자의견을 매수로 유지했다. 30일 한양 최경진 연구원은 코오롱에 대해 스판덱스의 고전으로 원사 부문 실적 개선은 더디게 진행되고 있으나 타이어코드 등 산업재 부문의 실적 개선 추세가 두드러지고 있다고 평가했다. 수익 구조가 원사 중심에서 산업재 및 IT필름 중심으로 바뀌고 있다고 설명하고 자회사들에 따른 할인 요인도 크게 감소한 것으로 판단. 주가가 외면받았던 요인들이 올들어 점차 해소되고 있다는 점에서 매수 관점에서의 접근이 유효하다고 진단했다. 투자의견 매수에 목표주가는 1만600원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com