한화석화 밸류에이션 메리트 높아-매수..CJ
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21일 CJ투자증권은 한화석화에 대해 이익 모멘텀 둔화 전망에도 불구하고 저평가된 밸류에이션 매리트가 높다며 매수 의견을 유지했다.
목표주가는 1만5500원.
양호한 업황에도 불구하고 유가 급등이 부담으로 작용해 하반기 수익성은 예상보다 다소 둔화될 것으로 내다봤다.
그러나 빠른 재무구조 개선으로 EPS 예상치에 큰 변화는 없을 것으로 보이며 배당여력 증대 등에 주목해야 한다고 조언.
사이클 둔화 요인보다 저평가된 밸류에이션 메리트가 높은 상황이라고 판단했다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com