대우건설 인수후보-은행 '짝짓기'

대우건설의 새 주인을 찾기 위한 인수·합병(M&A) 전쟁이 20일 예비입찰을 시작으로 본격 레이스에 돌입하는 가운데 인수 희망업체와 은행 간 짝짓기가 한창이다. 19일 금융계에 따르면 대우건설 입찰에는 시중은행들도 컨소시엄에 참여하기 위해 활발한 합종연횡을 벌이고 있다. 우리은행은 인수 후보인 두산 및 프라임 등과 손잡고 이들 컨소시엄에 인수금융 주간사로 참여하는 방안을 추진하고 있다. 신한은행은 유진과 짝을 이뤄 인수전에 참여할 것으로 알려졌다. 조흥은행은 신한은행과는 별도로 두산이나 금호 가운데 한 곳과 컨소시엄을 구성할 계획이다. 산업은행의 경우 다른 은행들이 주로 인수금융 주간사로 참여하는 것과는 달리 컨소시엄 지분투자를 통해 재무적 투자자로 참가하는 방안을 검토 중이다. 이를 위해 산업은행 PEF(사모투자펀드) 차원에서 금호 등과 접촉하고 있다. 금융계 관계자는 "인수 컨소시엄의 금융주간사를 맡을 경우 조달 자금의 1~2%를 수수료로 받는 데다 대출에 따른 이자 수입도 누릴 수 있어 은행들이 참여에 적극적"이라고 설명했다. 유병연 기자 yooby@hankyung.com