유화,"한솔CSN..3자물류 매출 급증-매수"
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유화증권이 한솔CSN을 매수 추천했다.
6일 유화 김영재 연구원은 3자물류 매출이 급증하면서 올해 고성장세를 이어갈 것으로 예상하고 회사측이 제시한 3030억원의 매출 전망은 보수적인 수준이라고 평가했다.
삼성광주전자에의 신규 매출이 연간 400억원 정도로 예상된다는 점 등을 제시.
M&A를 통한 국내물류회사 인수 계획 및 합작법인을 이용한 해외거점 확보 등 사업영역 확장을 위한 다양한 방안들을 모색 중이라고 덧붙였다.
M&A 이후 새로운 매출 증가가 기대되며 신규사업 진출도 가능하다는 측면에서 긍정적이라고 판단.
밸류에이션이 여전히 매력적이라면서 목표주가는 4900원으로 제시했다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com