교보,"피에스케이 큰 폭의 실적개선 지속..적극매수"

8일 교보증권은 피에스케이에 대해 적극매수 의견과 목표가 1만1000원을 유지했다. 김영준 연구원은 피에스케이 탐방자료에서 안정적인 수주잔고 확보와 삼성전자·하이닉스 투자지속으로 상반기 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것으로 내다봤다. 고객다변화로 과거 리스크 요인으로 작용하던 과도한 분기별 실적변동성은 점차 축소될 것으로 관측. 밸류에이션상 심한 저평가에도 불구하고 과도한 할인율을 적용받고 있었으나 이러한 할인요인은 점차 줄어들고 있는 것으로 판단했다. 삼성전자 의존도가 빠르게 축소되며 영업안정성이 크게 향상되고 있다고 평가. 또 우수한 재무구조와 보수적인 회계처리로 실적에 대한 예측가능성이 높은 것이 장점으로 꼽혔다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com