대신,"삼성SDI..1분기 저점으로 2분기 실적개선"
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21일 대신증권이 삼성SDI 목표가를 9만9000원으로 하향조정했으나 매수 의견을 유지했다.
박강호 연구원은 삼성SDI의 올해 2분기 실적이 PDP모듈과 모바일 디스플레이 출하량 증가로 1분기 대비 호전될 것으로 전망했다.
2분기 영업이익이 1분기 추정치 대비 52.6% 증가한 667억원으로 추정돼 1분기 실적이 저점이라고 판단.
브라운관 및 모바일 디스플레이 매출감소 등의 제품 포트폴리오 약점은 이미 반영된 것으로 판단된다며 PDP와 2차전지의 수익성 기여도 확대에 초점을 맞추는 전략이 필요하다고 조언했다.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com