비에스이 목표가 하향하나 매수 유지-우리

우리투자증권은 7일 비에스이 목표가를 1만8000원으로 하향조정하나 매수 의견을 유지했다. 이승혁 연구원은 비에스이에 대해 향후 중국 공장으로부터의 지분법 평가이익 증가에 초점을 맞춘 투자전략을 권고한다고 밝혔다. 인건비 감소를 통한 원가절감이 예상되는 중국 공장 지분법평가이익이 향후 대폭 증가할 것으로 관측. 또 다소 지연되고 있는 신규제품의 매출이 하반기에는 가시화될 것으로 예상되는 점도 또 다른 투자메리트라고 판단했다. 이어 2분기부터 세계 휴대폰 출하대수가 증가할 것으로 예상돼 영업환경이 개선될 것으로 전망했다. 마이크로폰 세계시장 점유율 1위 업체로서 향후 해외 제조업체들 내 점유율 상승과 신규매출처 확보가 가능할 것으로 기대. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com