다이와,포스코 내년 이익 급성장 기대-매수

8일 다이와증권이 POSCO에 대한 매수 의견과 목표주가 30만원을 유지했다.

비용절감으로 올 하반기 마진이 확대될 것으로 예상하고 철강 제품 및 원재료 가격의 스프레드도 한층 더 벌어질 것으로 내다봤다.

가격 부진 등을 감안해 올해 영업이익 전망을 하향 조정하나 비용절감 노력이 내년 수익성 개선으로 이어질 것으로 보고 내년 전망치는 올려잡았다.

내년 급격한 이익 성장 전망을 감안할 때 밸류에이션이 매력적이라고 평가.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com