GS칼텍스, 해외채권 2억弗 발행
입력
수정
GS칼텍스는 10년 만기의 해외채권(유로본드) 2억달러를 발행했다고 2일 밝혔다.
차입금을 상환하고 회사 성장을 위한 투자자금으로 사용하기 위해서다.채권 발행은 도이치은행,골드만삭스,디비에스은행을 공동 주간사로 했으며 10년 만기 미국국채 금리에 1.14%포인트의 가산금리를 더해 쿠폰은 연 6.0%로 결정됐다.
지역별로는 아시아 81%(한국 31%),유럽 19% 비율로 배정됐으며 투자자 그룹 중에서는 장기투자자인 자산운용사 및 펀드에 50%를 배정했다.
GS칼텍스는 해외신용평가사인 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스로부터 투자 등급인 'Baa1'과 'BBB+'로 국내 정유사 중 가장 높은 등급을 확보하고 있다.GS칼텍스 관계자는 "지난 1일 채권발행에 대한 공식 발표 이후 단 하루 만에 5억달러의 주문이 쇄도해 가격결정 시기를 2일에서 1일로 하루 앞당겼다"며 "석유정제 설비 고도화,LNG 사업,유전개발사업 등에 들어갈 투자자금을 저렴한 이자로 미리 확보한 데 큰 의미가 있다"고 설명했다.
유창재 기자 yoocool@hankyung.com
차입금을 상환하고 회사 성장을 위한 투자자금으로 사용하기 위해서다.채권 발행은 도이치은행,골드만삭스,디비에스은행을 공동 주간사로 했으며 10년 만기 미국국채 금리에 1.14%포인트의 가산금리를 더해 쿠폰은 연 6.0%로 결정됐다.
지역별로는 아시아 81%(한국 31%),유럽 19% 비율로 배정됐으며 투자자 그룹 중에서는 장기투자자인 자산운용사 및 펀드에 50%를 배정했다.
GS칼텍스는 해외신용평가사인 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스로부터 투자 등급인 'Baa1'과 'BBB+'로 국내 정유사 중 가장 높은 등급을 확보하고 있다.GS칼텍스 관계자는 "지난 1일 채권발행에 대한 공식 발표 이후 단 하루 만에 5억달러의 주문이 쇄도해 가격결정 시기를 2일에서 1일로 하루 앞당겼다"며 "석유정제 설비 고도화,LNG 사업,유전개발사업 등에 들어갈 투자자금을 저렴한 이자로 미리 확보한 데 큰 의미가 있다"고 설명했다.
유창재 기자 yoocool@hankyung.com