삼성 "두산중공업 수주모멘텀 등 네가지 투자매력"

삼성증권은 28일 두산중공업 투자의견을 매수로 유지하고 목표가는 4만3400원을 제시했다.

삼성은 "두산중공업이 GE와 1770억원 규모의 발전 설비 공급계약을 체결했다"며 "3분기까지 1.51조원의 신규 수주를 기록했다"고 설명했다.

연간 목표치인 4.6조원 달성도 무난할 것으로 판단했다.

이는 두바이에서 12억달러 규모의 화력발전소 및 7.3억달러의 담수 플랜트 수주가 기대되는 등 4분기 중 화력발전소 등 발주가 집중될 것으로 예상되기 때문.

또 자회사인 두산인프라코어와 두산산업개발의 주가 강세로 순자산가치(NAV)가 증가하고 있는 점도 긍정적으로 평가했다.

원자료비 중 가장 큰 비중을 차지하는 철강 가격 하락이 수익성 개선을 가져올 것으로 전망.

아울러 외국인 CEO 영입은 두산 그룹의 구조조정과 지배구조의 투명성이 한 단계 개선되는 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다고 덧붙였다.

목표가는 4만3400원으로 내놓았다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com