[리포트]삼성카드 상장 추진

(앵커멘트) 삼성카드가 연내 유가증권시장 상장을 추진하기로 했습니다. 자금조달 개선등 영업경쟁력 강화가 상장 이윱니다. 전준민기잡니다. "삼성카드 연내 상장 결정" 삼성카드가 이사회를 통해 연내 상장을 목표로 3월중 상장예비심사서를 청구하기로 결정했습니다. 주식공모규모는 총 발행주식의 10% 선으로 향후 상장일정은 대표이사에게 위임됐습니다. CG1) *공모주 배정비율 - 대표주간사: 한국증권 (공모주 물량 60%) - 나머지 40%: 삼성증권 삼성카드의 상장을 위해 한국증권이 대표주간사로 선정됐고, 공모주 배정비율도 정해졌습니다. 삼성카드가 발행할 공모주 물량 가운데 60%는 대표 주간사인 한국증권이 맡고, 나머지 40%는 삼성증권이 소화하게 됩니다. 이번 상장 목표는 재무구조등 영업경쟁력 강화. 특히 오는 2008년 6월 만기가 돌아오는 8천억원규모의 후순위전환사채등 자금조달 개선이 주 목적으로 꼽힙니다. CG2) *삼성카드 - 후순위CB 5% 조정 (만기보장 수익률) - 주식전환등 자금부담해소 *투자자 - 5% 만기보장 수익률 - 주식전환 이익실현 당초 9%대의 만기보장 수익률이 상장시 5%까지 줄고, 주식전환도 가능함에 따라 삼성카드 입장에선 자금부담이 가벼워집니다. 투자자입장에서도 5% 보장수익률에다 주식전환후 이익실현에 대한 기대감이 높다는 점에서 윈윈전략이란 평갑니다. 향후 삼성카드의 구체적인 상장일정은 상장예비심사가 끝나는 4월이후로 예상되고, 재무구조에 따라 상장가격이 얼마나 결정될지도 향후 관심포인트 중 하납니다. WOW-TV NEWS 전준민입니다. 전준민기자 jjm1216@wowtv.co.kr