부산은행, 실적+펀더멘털 양호-우리證
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우리투자증권은 19일 부산은행에 대해 실적이 예상을 상회했고 펀더멘털 측면에서도 긍정적 요인을 발견할 수 있었다며 투자의견 '매수'를 유지했다.
이 증권사 백동호 연구원은 "부산은행의 1분기 순이익 762억원은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회한 것"이라며 "이는 부실채권 정리기금 출연금 환입액 83억원과 대손충당금 산정 기준 변경에 따른 환입 92억원이 발생했기 때문"이라고 설명했다.펀더멘털 측면에서도 순이자마진이 상승한 점과 신용리스크가 양호하게 유지되고 있는 점을 긍정적으로 평가했다.
백 연구원은 "신용리스크를 고려한 금리정책과 수익률이 좋은 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 부산은행 순이자마진이 상승했다"고 덧붙였다.
목표주가 1만5000원은 유지.
한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com
이 증권사 백동호 연구원은 "부산은행의 1분기 순이익 762억원은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회한 것"이라며 "이는 부실채권 정리기금 출연금 환입액 83억원과 대손충당금 산정 기준 변경에 따른 환입 92억원이 발생했기 때문"이라고 설명했다.펀더멘털 측면에서도 순이자마진이 상승한 점과 신용리스크가 양호하게 유지되고 있는 점을 긍정적으로 평가했다.
백 연구원은 "신용리스크를 고려한 금리정책과 수익률이 좋은 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 부산은행 순이자마진이 상승했다"고 덧붙였다.
목표주가 1만5000원은 유지.
한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com