JP모건,부산은행 주가 하락은 매수 기회

부산은행의 주가가 최근 많이 떨어졌지만 추가 하락 가능성은 제한적이란 분석이다.

2일 JP모건증권은 부산은행의 2분기 실적이 견조할 것으로 기대된다면서 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용하라고 조언했다.

지난 1분기 3.04%를 기록한 순이자마진이 안정세를 이어갈 것으로 보이며, 양호한 자산건전성 등에 힘입어 크레딧 비용도 전망했던 것보다 낮을 것으로 판단.

비이자수입도 지속적으로 늘어나고 있어 2분기 실적이 예상을 상회할 것으로 보인다고 밝혔다.

이를 반영해 올 순익 전망치를 2540억원으로 상향 조정.

JP모건은 "회사측의 수익성 개선 노력이 지속되고 있고, 4.5% 수준의 배당률도 기대된다"면서 비중확대 의견에 목표주가를 1만7000원으로 유지했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com