고려아연 수익성 '굿'… 매수추천ㆍ목표가 인상 러시

고려아연이 3분기 연속 20%대 영업이익률을 유지하면서 높은 수익성에 대한 긍정적 평가가 잇따르고 있다.

22일 증권선물거래소에 따르면 고려아연의 2분기 매출은 전년 동기보다 11.5% 증가한 6535억원,영업이익은 54.8% 급증한 1309억원으로 잠정 집계됐다.

영업이익률은 20.0%에 달했다.

이원재 SK증권 선임연구원은 "아연 가격 하락과 판매량 감소로 영업이익이 예상치에는 소폭 못 미쳤으나 20%대 영업이익률을 3분기째 유지했다"며 현 주가보다 40%가량 높은 28만원을 목표주가로 제시하며 '적극매수'를 추천했다.

김정욱 하나대투증권 선임연구원도 "국제 아연 가격 변화에 따른 이익 변동성이 축소되고 있다"며 6개월 목표주가를 23만5000원으로 올리고 '매수'의견을 유지했다.

한화증권도 '매수' 추천하며 목표주가로 22만원을 제시했다.

서정환 기자 ceoseo@hankyung.com