"한솔LCD, 지분법 이익증가에 주목해야"-대신證
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대신증권은 15일 한솔LCD에 대해 최근 수익성 둔화 우려로 주가하락이 계속됐지만 올해 지분법 이익증가에 주목할 필요가 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만3000원을 유지했다.
반종욱 대신증권 애널리스트는 "지난해 4분기 영업이익이 추정치대비 19.8% 하회했지만 법인세 차감전 순이익은 오히려 13% 상회하는 87억원을 기록했다"면서 "이는 인터버 등 주요제품의 생산라인을 해외법인으로 이전함에 따라 영업이익이 아닌 지분법이익으로 반영됐기 때문"이라고 분석했다.반 애널리스트는 "올해는 LCD TV 매출 증대가 예상되고 있고 자회사인 한솔라이팅의 CCFL(냉음극형광램프) 판매와 슬로바키아 생산법인의 BLU 생산확대로 지분법이익 증가세가 더욱 뚜렷해 질 것"이라며 "최근 수익성 둔화 우려에 따른 주가하락은 오히려 저점 매수 기회로 판단된다"고 언급했다.
한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com
반종욱 대신증권 애널리스트는 "지난해 4분기 영업이익이 추정치대비 19.8% 하회했지만 법인세 차감전 순이익은 오히려 13% 상회하는 87억원을 기록했다"면서 "이는 인터버 등 주요제품의 생산라인을 해외법인으로 이전함에 따라 영업이익이 아닌 지분법이익으로 반영됐기 때문"이라고 분석했다.반 애널리스트는 "올해는 LCD TV 매출 증대가 예상되고 있고 자회사인 한솔라이팅의 CCFL(냉음극형광램프) 판매와 슬로바키아 생산법인의 BLU 생산확대로 지분법이익 증가세가 더욱 뚜렷해 질 것"이라며 "최근 수익성 둔화 우려에 따른 주가하락은 오히려 저점 매수 기회로 판단된다"고 언급했다.
한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com