아더스, 190억원 규모 CB 발행 결의

아더스는 21일 재무구조를 개선하고자 190억1700만원 규모의 CB(전환사채)를 사모 발행한다고 공시했다.

CB발행 대상자는 최정식, 김순실, 서희명, 김재출, 사남철씨 등 개인과 캐피탈파워스, 오즈 마스터펀드, 오즈 아시아 마스터 펀드, 계열사인 모빌탑 등이다.

이자율은 0%로 이자를 지급하지 않으며, 만기는 오는 2013년 3월20일이다. 주식전환가액은 주당 2000원이다.

아더스는 이와 함께 사채권자와 채권채무구조 조정에 합의해 기존에 발행했던 10억원 규모의 CB와 81억원 규모의 BW(신주인수권부사채)를 만기 전에 취득하고, 이날 사모발행한 CB와 상계납입 후 소각키로 했다고 밝혔다.

한경닷컴 이혜경 기자 vixen@hankyung.com