KB금융, 대형증권사 인수 나선다

KB금융지주가 출범 전부터 긴박하게 움직이고 있다. 외환은행 인수를 위한 태스크포스(TF) 구성을 모색하고 있으며 우리금융 하나금융 산업은행 등과의 대등합병 가능성도 검토 중이다.

KB투자증권(옛 한누리투자증권)만으로는 부족하다는 판단 아래 증권사 추가 인수합병(M&A)도 검토하고 있다. KB금융은 M&A 실탄을 마련하기 위해 자사주를 처분하고 국민은행의 ING생명 지분을 매각하는 방안도 추진 중이다. 금융계에선 향후 2∼3년간 금융계 지형 재편은 KB금융이 주도할 것으로 보고 있다.

◆M&A 작업 이미 착수

KB금융 관계자는 "공식적이든 비공식적이든 외환은행 인수를 위한 TF가 조만간 구성될 것"이라고 23일 말했다. 이 관계자는 "TF는 오는 29일 공식 출범하는 KB금융지주가 중심이 되겠지만 국민은행 등 자회사 임직원이 두루 참가할 것"이라고 덧붙였다.

황영기 KB금융지주 회장과 강정원 국민은행장은 2006년 론스타와의 외환은행 인수계약 및 파기 과정 등을 다시 한번 들여다 보고 있으며 관련 임직원들에게 금융감독 당국,론스타,외환은행,다른 인수 후보군의 동향을 예의주시할 것을 지시했다.

KB금융은 이와는 별도로 황영기 회장이 제안한 '대등합병론'에 대해서도 필요성을 강조하고 있으며 실행 방안을 모색 중이다.

또 자본금 3000억원 규모의 KB투자증권만으론 내년 자본시장통합법 시행에 대비하는 것이 부족하다고 판단,추가 M&A가 필요하다고 보고 있다. 국민은행은 이날 공시를 통해 "증권 보험 등 비은행 부문 강화를 위해 유진투자증권을 포함한 여러 M&A 대상을 검토 중"이라고 밝혔다. 금융계 관계자는 "증권사를 인수한다면 업계 수위권의 대형 증권사를 사야 한다는 것이 국민은행 내부 분위기"라고 전했다. 국민은행 안팎에선 인수 후보로는 대우 대신 현대증권 등이 될 가능성이 있다고 보고 있다.

◆실탄 마련 박차

KB금융은 다각적인 M&A를 진행하기 위해서는 '실탄'을 충분히 확보할 필요가 있다고 보고 20%에 이르는 자사주 매각 작업에 돌입했다. KB금융은 자사주 매각을 위해 대주주 중 하나인 ING그룹,GIC(싱가포르투자청),일본 및 중동계 자본 등과 논의를 시작했다. 황 회장은 이와 관련,"자사주 중 일정 부분은 올해 말 안에 매각이 이뤄질 수 있을 것으로 본다"고 밝혔다. KB금융이 가지고 있는 자사주는 총 발행 주식의 20%에 이르며 시가로는 4조원에 달한다.

국민은행은 ING생명 지분 14.9%를 ING그룹에 되팔아 6000억원가량을 확보하는 방안도 추진 중이다. 국민은행은 1999년 ING와 제휴해 ING 지분 20%를 매입한 뒤 지난해 5.1%를 주당 54만3000원에 팔았으며 잔여지분 14.9%를 모두 ING그룹에 팔 예정이다. 만약 국민은행이 ING생명 지분을 주당 50만원 선에서 판다면 매각대금은 6000억원에 이른다.

이 은행 관계자는 다만 "ING그룹이 KB생명 지분 49%를 갖고 있기 때문에 이에 대한 처리 문제 등을 종합 검토한 뒤 매각할 것"이라고 설명했다. 국민은행은 또 인도네시아 현지 은행인 BII 지분 14%를 처분,조만간 3750억원을 확보할 것이라고 덧붙였다.

박준동 기자 jdpower@hankyung.com