아시아나항공, 1000억 규모 BW 발행

아시아나항공은 19일 1000억원 규모의 운영자금 마련을 위해 창사 이래 처음으로 신주인수권부사채(BW)를 발행키로 결정했다고 밝혔다.

이번 BW 발행은 대우증권이 대표주관사를 맡게되고 대신증권과 우리투자증권이 공동주관사, 금호종합금융이 인수단으로 참여한다.

청약 및 납입일은 오는 25-26일 이틀간이며 발행조건은 만기 3년(1년6개월 이후 조기상환 가능)으로, 쿠폰 7%에 만기보장수익율 10%수준이다.

아시아나항공 관계자는 "최근 어려운 자금시장환경에도 불구하고 이번 BW발행에 대해 잠재투자자들의 반응이 상당히 긍정적"이라고 전했다.

한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com