인탑스, 삼성전자 내 입지 강화 기대-푸르덴셜
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푸르덴셜투자증권은 31일 휴대폰 케이스 업체인 인탑스에 대해 주 고객인 삼성전자의 벤더(협력업체) 정책이 이 회사에 유리하게 전개될 것이라고 분석했다.
투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원(30일 종가 1만7850원)을 유지했다.이 증권사 김운호 애널리스트는 "삼성전자가 벤더 가운데 해외업체 비중을 확대해 왔으나 최근 대응 속도와 가격 측면에서 국내업체들의 경쟁력이 커지고 있어 점유율에 변화가 있을 가능성이 높다"며 "인탑스의 삼성전자 내 입지 강화에 따라 성장 모멘텀(상승 요인)이 예상된다"고 밝혔다.
지금까지 삼성전자 중국 천진법인을 중심으로 공급했으나, 해외업체들이 맡고 있던 주력 생산기지인 혜주법인에 진출할 가능성도 있다는 설명이다.
1분기 매출액은 전 분기 대비 13.4% 감소한 570억원, 영업이익률은 6.4%를 기록할 것으로 추산했다.그는 "평균판매단가 하락 등으로 매출액이 줄 것이며, 매출액 감소에 따른 고정비 비중 증가로 1분기 영업이익률 역시 소폭 하락할 것"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 오정민 기자 blooming@hankyung.com
투자의견 '매수'와 목표주가 2만5000원(30일 종가 1만7850원)을 유지했다.이 증권사 김운호 애널리스트는 "삼성전자가 벤더 가운데 해외업체 비중을 확대해 왔으나 최근 대응 속도와 가격 측면에서 국내업체들의 경쟁력이 커지고 있어 점유율에 변화가 있을 가능성이 높다"며 "인탑스의 삼성전자 내 입지 강화에 따라 성장 모멘텀(상승 요인)이 예상된다"고 밝혔다.
지금까지 삼성전자 중국 천진법인을 중심으로 공급했으나, 해외업체들이 맡고 있던 주력 생산기지인 혜주법인에 진출할 가능성도 있다는 설명이다.
1분기 매출액은 전 분기 대비 13.4% 감소한 570억원, 영업이익률은 6.4%를 기록할 것으로 추산했다.그는 "평균판매단가 하락 등으로 매출액이 줄 것이며, 매출액 감소에 따른 고정비 비중 증가로 1분기 영업이익률 역시 소폭 하락할 것"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 오정민 기자 blooming@hankyung.com