産銀, 사무라이 본드 300억엔 발행

리먼사태 이후 국내 금융사론 처음

산업은행이 일본에서 300억엔 규모의 사무라이본드(엔화표시채권) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 9월 리먼브러더스 사태 이후 한국계 금융회사로는 처음이다. 이번에 발행된 사무라이본드는 만기에 따라 2년(121억엔)，3년(109억엔)，5년(70억엔) 등 세가지 종류이며 발행조건은 일본은행 간 대출금리인 엔화 리보(Libor · 연 0.61%)를 기준으로 2년짜리의 경우 연 1.9%포인트의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 3년과 5년물은 가산금리가 각각 연 2.0%포인트와 2.1%포인트다.

산은 관계자는 "발행금액의 두 배 가까운 586억엔의 매수 주문이 몰리면서 당초 제시된 금리 범위의 하단에서 발행조건이 결정됐다"며 "참여한 금융회사도 한국물 중에서 가장 많은 87곳을 기록했다"고 말했다.

산은은 이번 발행을 통해 조달한 자금을 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.

이심기 기자 sglee@hankyung.com