[17일 증권사 추천종목]하나금융지주·현대증권 등

◆현대증권

<신규 추천종목>
-하나금융지주(순이자마진(NIM) 상승으로 실적 개선이 기대되고 환율하락 시 키코 관련 기업들의 충당금 환입이 예상되는 등 긍정적 여건 조성 전망. 기업구조조정 관련 부실채권 비중도 낮아 자산건전성 측면에서 타 은행업종 대비 낮은 밸류에이션(실적대비 주가수준) 매력이 부각될 것으로 기대)

-LS산전(국내 반도체, 디스플레이 관련 대형 업체들의 신규 설비투자 확대로 실적 회복세가 이어질 것으로 예상. 전기자동차용 부품 공급계약 체결 및 스마트그리드 사업 추진에 따른 수혜 예상 등 녹색 성장 산업 관련 모멘텀이 지속적으로 부각될 전망)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-현대증권(2008년 말부터 브로커리지(Brokerage) 시장점유율(M/S)은 큰 폭으로 상승세를 보였으며올해 4월 이후 시장 일평균 거래대금이 10조원을 넘어서는 호황을 보임에 따라 Brokerage M/S(2위) 상승 기대. 현 주가는 FY09 주가이익비율(P/E) 10.9배, 주가순자산배율(P/B) 1.1배 수준으로 업계 평균 12.1배, 1.3배와 비교시 밸류에이션 매력 부각)

-화승인더(수출비중이 약 55.3%를 차지하는 식품 포장용 필름 사업은 지난해 하반기 이후 환율효과로 수익성이 크게 개선되어 왔음. 현재까지 올해 평균 원/달러 환율이 지난해 1천100원이었던 평균치를 상회하고 있어 동사에 긍정적. 계열사로부터 '화승비나'의 지분 60%를 인수함으로써 아디다스와 연계한 신발 OEM사업의 성장에 따라 동사의 지분법 이익 증가 기대)

-에스앤에스텍(국내 유일의 블랭크마스크 업체로 향후 지속적이고 안정적인 성장이 기대되고 있고 일본업체들이 독점하던 시장에서 꾸준히 점유율을 높여가고 있어 실적개선이 기대됨. 블랭크마스크가 쓰이는 반도체 업황이 빠르게 회복되고 있고 LCD부문에서의 다양한 애플리케이션 등장과 이로 인한 시장이 확대되고 있는 점도 긍정적)

<추천 제외종목>
-LG생명과학(수급약화에 따른 추세선 이탈로 추천에서 제외)

-아트라스BX(기관매도 집중에 따른 상승탄력 둔화로 추천에서 제외)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-현대차(중국 등 해외 공장 출하 호조세 진전 및 미국 공장 가동률 회복세. 신차효과와 노후차량 신차교체 지원 수혜에 따른 내수 판매 호조 지속 중. 원화강세는 원가절감과 수출 다변화를 통한 체질개선 및 경쟁력 강화 계기)

-대우증권(브로커리지 부문의 우월한 경쟁력 보유로 시장상승에 따른 실적호조 기대. 10월 산은지주 출범 후 모 은행과의 시너지효과 배가로 IB 경쟁력 강화 예상. 빠르게 성장중인 CMA 고객으로부터의 교차판매 증가 기대)

<추천 제외종목>
-대우인터내셔널(종목 교체차원에서 편입 제외)

-뷰웍스(종목 교체차원에서 편입 제외)

◆한국증권

<신규 추천종목>
-옵트론텍(자외선 차단 필터의 납품처 확대와 점유율 상승으로 하반기 실적 개선 기대. 2분기 지분법손실이 발생했던 해외 자회사의 경우 광학렌즈의 외형 성장으로 추가 손실이 발생하지않을 전망. 하반기에는 합병에 따른 시너지 효과가 본격적으로 발생될 것으로 예상)

<추천 제외종목>
-나이스정보통신(기간경과)

-한솔케미칼(시세부진)

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