유통 빅4, GS백화점·마트 인수전

롯데쇼핑·신세계 등 제안서 제출

GS스퀘어(백화점)와 GS마트 인수전에 롯데쇼핑 신세계 현대백화점 홈플러스 등 유통업계 '빅4'가 격돌하게 됐다. 27일 마감된 GS리테일의 GS백화점 · 마트 매각 입찰에 유통 '빅4'와 국내외 사모펀드 등 10여곳이 인수제안서를 제출한 것으로 알려졌다. 그러나 당초 참여가 예상됐던 이랜드와 한화갤러리아는 제안서를 내지 않았다.

유통업체들은 각자 점포 입지에 따라 GS백화점(3개점)과 GS마트(14개점)를 구분해 인수 의향을 보이고 있다. 신세계와 홈플러스는 마트 부문만 인수할 뜻을 밝혔고 현대백화점은 백화점 부문만 인수한다는 방침이다. 롯데쇼핑은 백화점 · 마트 모두 인수하겠다는 입장이다. 이에 따라 GS백화점은 롯데와 현대백화점이,GS마트는 롯데 신세계 홈플러스가 각각 경합하는 양상이다.

그러나 현대백화점은 부천점과 GS백화점 부천점이 인접해 있고 2014년 개장하는 현대백화점 안산점과 GS백화점 안산점의 상권이 중복되는 점이 걸림돌이다. 이 때문에 현대백화점 측은 GS백화점 구리점만 떼내 인수하는 방안도 타진한 것으로 전해졌다. 백화점을 운영하지 않는 홈플러스는 마트 부문만 인수하겠다는 뜻을 분명히 했다. 홈플러스가 GS마트를 인수하면 점포 수가 기존 114개를 합쳐 128개로 늘어나 이마트(127개)를 제치고 1위로 올라서게 된다.

GS백화점 · 마트 매각 금액은 당초 1조2000억~1조5000억원 수준으로 예상됐으나 경쟁이 치열해져 GS리테일은 더 높은 수준을 기대하고 있다. 그러나 인수전에 뛰어든 유통업체들은 이보다 낮은 금액을 써낸 것으로 전해져 최종 우선협상자로 유통업체가 아닌 사모펀드가 선정될 가능성도 제기되고 있다.

매각 주관사인 바클레이스캐피털은 다음 달 초 우선협상자를 선정할 예정이다. 우선협상자는 1곳이 아닌 2곳이 선정될 수도 있다.

송태형 기자 toughlb@hankyung.com