[16일 증권사 추천종목]호텔신라·현대중공업 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-호텔신라(국내경기 회복세와 원화 강세로 해외여행 수요 지속적인 증가세. 더불어 중국 및 일본 관광객수가 꾸준히 증가하고 있어 동사 턴어라운드의 기반이 될 전망. 작년 11월부터 시작된 출국자 폭증은 1/4분기에도 이어졌으며, 출국자 증가를 선행하는 여권발급건수도 지속적으로 늘고 있다는 점에서 2/4분기 및 3/4분기 실적 역시 매우 양호할 전망. 공항면세점의 임차료가 인하된 가운데 공항면세점 매출이 급증시 호텔신라의 실적은 예상보다 크게 개선될 가능성이 높음-부산은행(NIM 양호한 수준에서 유지되고 있어 순이자이익 증가 가능할 것으로 예상. 성원, 남양 건설 관련 익스포져가 거의 없어 추가 충당금 부담은 크지 않음. 1분기 당기순이익 800억원 중반 예상)

-한농화성(동사는 계면활성제, 글리콜에테르, 시멘트혼화제 등 기초화학 원재료 전문업체로 올해 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 21%, 22% 증가하는 양호한 실적을 시현한 전망. 콘크리트 혼화제, 기능성 모노모 등 신제품 매출증가로 인한 외형성장이 기대되며, 실적을 감안할 때 저평가 국면에 있어 밸류에이션 매력도 높음)

-쉘라인(최근 힌지모듈을 채택하는 비중이 낮아 짐에 따라 실적 우려감을 보이며 주가가 약세를 보였으나, 신규 고객사 확보가능성이 높아지며 주가가 회복하고 있음. 동사의 경우 규모의 경제와 안정적인 생산성을 보유하고 있어 부품단가 압력에도 수익성이 꾸준하다는 점도 긍정적)

<추천 제외종목>
-대림산업(기존 펀더멘털은 유효하나 수급 악화로 인한 제외)

-하나투어(전고점부근에서의 주가탄력 둔화로 제외)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-현대중공업(해양, 플랜트, 송배전설비 및 풍력 등 전기전자, 건설장비 등 비조선부문의 수주 확대 및 실적모멘텀. 물동량 증가에 따른 조선업황 턴어라운드, 1분기 양호한 실적전망, 사업 포트폴리오 다변화 등은 긍정적 신규추천)

-나노트로닉스(미국향 TDR모듈 납품 및 중국, 인도, 브라질 등을 대상으로 한 수출확대로 2분기부터 성장Rally 본격화. 2분기 중 미국과 인도 추가계약 및 TDC Chip 개발 진일보 기대, 주가하락에 따른 메리트 부각은 긍정적)

-에스원(국내 1위 시스템경비 업체로 가입자수 증가와 ARPU(가입자당평균수익) 상승으로 매출 증가 및 시장지배력 확대 전망. 해외시장 진출 등 보안솔루션 사업 확대 및 헬스케어 등 신규사업 추진으로 중장기 성장성 부각)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-KPX케미칼(경기회복에 따라 중국을 중심으로 폴리에스터 수요 증가하면서 TPA 수요 역시 증가. 과거 수년간 지속되었던 공급 과잉은 완화될 전망. 주력 제품인 TPA 시황 개선으로 실적호조 지속될 전망. 해외 자회사들의 선전에 따른 지분법 증가)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-고려아연(비철금속 가격 상승에 따른 매출 상승 및 이익 안정성 개선 효과 기대. 부산물 처리 시설과 연, 귀금속, 아연전해 공장 증설 등으로 성장 모멘텀 부각. 아연 수요의 지속적인 증가와 상대적으로 낮은 재고 수준 유지 전망)

<추천 제외종목>
-현대모비스(종목교체 차원에서 편입제외)

◆현대증권

<추천 제외종목>
-가비아(탄력둔화)

한경닷컴