동부제철 600억 규모 BW 발행
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동부제철이 신주인수권부사채(BW)를 발행해 600억원을 조달한다.
동부제철은 600억원 규모의 무보증 BW를 공모로 발행키로 했다고 28일 공시했다. 이번 BW의 만기는 4년이며 금리는 8.8%(표면금리 4.0%)다. 발행 2년 후부터 풋옵션(조기상환 청구권) 행사가 가능하다. 대표주관은 리딩투자증권이 맡았으며 5월10~11일 이틀간 청약을 진행한다.
동부증권과 동양종금증권이 인수회사로 참여하고 모집 주선은 교보증권이 맡았다. 동부제철은 이번에 조달한 자금을 충남 당진 전기로 투자에 쓰인 차입금 상환과 운영자금으로 사용할 예정이다.
동부제철은 600억원 규모의 무보증 BW를 공모로 발행키로 했다고 28일 공시했다. 이번 BW의 만기는 4년이며 금리는 8.8%(표면금리 4.0%)다. 발행 2년 후부터 풋옵션(조기상환 청구권) 행사가 가능하다. 대표주관은 리딩투자증권이 맡았으며 5월10~11일 이틀간 청약을 진행한다.
동부증권과 동양종금증권이 인수회사로 참여하고 모집 주선은 교보증권이 맡았다. 동부제철은 이번에 조달한 자금을 충남 당진 전기로 투자에 쓰인 차입금 상환과 운영자금으로 사용할 예정이다.