[30일 증권사 추천종목]기아차·한솔제지 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-기아차(1) 쏘렌토R, 스포티지R, K5(로체 후속) 등 기존의 모델을 잇는 세대변경 모델 출시 2) 연간 20만대 이상 판매되는 볼륨차종 비중 2010년 61%(37%p y-y)로 확대 등으로 판매믹스 개선 기대. 조지아공장 본격적인 가동, 중국공장 포르테, 쏘울, 스포티지 투입 등으로 2010년 해외공장 판매 63만대(61%y-y) 것으로 예상. 이에 따라 2/4분기 매출액 5조 206억원(7% y-y), 영업이익 4,111억원(24% y-y), 순이익 4,174억원(20% y-y)을 기록할 전망(당사 리서치센터 추정치))

-한일이화(동사는 2009년 중국법인 실적 개선에 따른 지분법이익 증가 등에 힘입어 두 자릿수 증가율을 기록하였으며 중국의 자동차 수요 호조와 CAPA증설 예정에 있어 동사에 긍정적.또한 현대 기아차 반조립제품 수출 호조에 힘입어 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 4,699억원(YoY, 6.2%), 85억원(YoY, 6.3%)을 달성할 전망(FN가이드 컨센서스 기준)

<추천 제외종목>
-현대모비스(적정수익률 달성)

-케이씨텍(포트폴리오 교체로 추천에서 제외하나 반도체, LCD 등 전방산업의 투자확대로 지속적인 수혜 기대)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-한솔제지(인쇄용지 가격 인상, 수출시장내 제품가격의 꾸준한 상승, 펄프가 상승 둔화 등으로 2분기 실적개선.내수판매량 증가와 다각화된 제품 포트폴리오에 의한 차별화된 실적 이어질 전망이어서 긍정적)

-에이스디지텍(기존 모니터 및 노트북용 편광판외에 삼성전자향 LCD TV 패널용 편광판 공급확대에 따른 수혜. 2010년 1분기 3라인, 2011년 상반기 4라인 투자 등 규모의 경제 확보로 2010년 이후에도 실적개선 지속)

<추천 제외종목>
-삼성전자(기간경과)

◆현대증권

<추천 제외종목>
-삼성전기(리스크관리)

-대한항공(리스크관리)

-일진에너지(리스크관리)

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