포스코, 국내외서 2조 자금조달
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글로벌 본드 발행도 추진포스코가 글로벌 본드(해외 채권) 발행을 포함해 국내외에서 총 2조원 규모의 자금조달에 나선다. 올 들어 국내 대기업이 해외에서 대규모 글로벌 본드 발행에 나선 것은 이번이 처음이다.
12일 업계에 따르면 포스코는 연내 수억달러 규모의 달러화 표시 글로벌 본드를 발행하는 방안을 검토 중이다. 이미 미국 뉴욕 등지에서 글로벌 본드 발행 여건을 파악한 것으로 알려졌다. 발행 주간사로는 씨티그룹 도이체방크 골드만삭스 메릴린치 등 글로벌 금융사들이 대거 참여할 것으로 전해졌다. 포스코는 지난해 초에도 7억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다. 국내 시장에서 회사채를 발행하는 방안도 추진하기로 했다. 1조원 안팎을 조달함으로써 해외에서 발행하는 글로벌 본드와 합쳐 연내 총 2조원 규모의 자금을 끌어온다는 방침이다. 조만간 구체적인 국내외 채권 발행 규모와 시기 등을 최종 조율한 후 이사회 의결을 거칠 예정이다.
회사 관계자는 "기업 인수 · 합병(M&A) 등 투자 자금이 필요한 데다 안정적인 유동성을 유지해야 한다는 판단에 따라 선제적 자금조달에 나선 것"이라며 "글로벌 본드와 국내 회사채 발행 비중을 적절하게 산정하는 방안을 검토 중"이라고 설명했다. 포스코의 글로벌 본드 발행을 계기로 다른 기업들의 해외 자금조달도 본격화할 것이라는 전망이 나온다.
장창민 기자 cmjang@hankyung.com