5억달러 '커버드 본드' 발행

주택금융公, 금리 4.125% 수준

한국주택금융공사(HF공사)가 5억달러 규모의 커버드 본드를 15일 발행했다.

HF공사는 이날 영국 런던 세인트마틴호텔에서 임주재 사장，마틴 에간 BNP파리바 글로벌 부회장，토머스 해리스 스탠다드차타드은행 부행장(전 주한 영국대사) 등이 참석한 가운데 KHFC 커버드 본드 발행식을 가졌다. 이번에 발행된 커버드 본드의 만기는 5년6개월이다. 발행 금리는 연 4.125%로 결정됐다. 신용평가사인 무디스로부터 국가 신용등급보다 한 단계 높은 Aa3 등급을 받아 금리가 상당히 낮아졌다고 HF공사는 설명했다.

투자자들의 주문량은 발행 예정금액의 5배 이상인 27억5000만달러에 달했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com