[16일 증권사 추천종목]LS·비에이치아이 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-LS(3분기 영업이익은 전분기대비 66% 증가한 780억원으로 예상. 이는 슈페리어 에식스 구조조정 완료로 인한 LS전선의 지분법손실 축소와 LS니꼬동제련의 외환관련 평가손실 일부가 이익으로 환입될 전망이기 때문. 하반기에는 LS전선의 해저 케이블 매출이 본격화되고, 군포 부지의 유동화 가능성이 부각되며 LS엠트론의 중국 트랙터 공장이 신규로 가동되는 등의 모멘텀(상승동력)이 기대됨. 이에 따라 2010년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 18.4%, 20.6% 증가한 2870억원, 2650억원을 달성할 전망(당사 리서치센터 추정치))

-S&T중공업(2010년 들어 방산수출이 지난 해 11억7000만달러에서 15억달러로 성장하는 등 방산의 수출산업화가 순조롭게 진행되고 있어 동사의 수혜가 예상. K9 자주포, K21장갑차 등 기존 계약 품목의 납품 증가 외에도 K2 전차 등 신규 방산제품 매출이 가세되어 2011년에도 매출액이 현재의 고성장이 기대됨. 이에 반해 동사의 2010~2011년 PER(주가수익비율)은 각각 9배와 6배에 불과해 밸류에이션(실적대비 주가수준)도 매력적)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-비에이치아이(제작기간이 길고 가격은 높은 대형 발전설비 매출인식으로 2분기 매출액 감소했으나 고부가가치 설비 제작에 따라 영업이익률 개선. 하반기 역시 매출액 성장은 더디게 영업이익 개선은 가파르게 진행될 것으로 전망. 하반기에는 HRSG(폐열회수보일러) 위주의 발주 재개되며 4분기로 갈수록 수주 많아질 전망)

<추천 제외종목>
-성광벤드(차익실현)

◆하나대투증권

<신규 추천종목>
-삼성물산(건설 경기가 호전될 것으로 기대되는 가운데 삼성엔지니어링과의 합병 이슈가 부각되고 있어 주가에 긍정적인 영향 기대)

-한진해운(해운업이 상승 사이클에 접어들면서 동사의 실적은 내년에도 성장세가 유지될 것으로 기대됨)

-국순당(쌀의 공급량 증가가 예상돼 동사는 국내산 쌀로 만든 제품으로 시장 점유율을 확대할 계획)

<추천 제외종목>
-삼성증권(탄력둔화)

-SK텔레콤(탄력둔화)

-신세계(탄력둔화)

한경닷컴