이트레이드1호스팩, 25일부터 수요예측 실시

이트레이드증권과 금호종합금융이 공동스폰서로 설립한 '이트레이드1호기업인수목적 주식회사'가 오는 25일부터 이틀간 수요예측을 거쳐 31일과 내달 1일 공모주청약을 실시한다.

공모전 투자규모는 35억2000만원이며, 공모를 통해 190억원을 조달할 예정이다. 공모 물량은 950만주로 희망공모가는 2000원이다. 이 중 기관배정 물량은 80%로 760만주, 개인배정 물량은 20%인 190만주다.

이트레이드1호스팩의 합병 대상은 신재생에너지, LED응용, 그린수송시스템, 방송통신융합, IT융합, 로봇응용, 신소재·나노융합, 글로벌교육서비스, 문화컨텐츠S/W 등 9개 신성장동력 산업군을 목표로 1차 선정하고, 이에 해당하는 기업 중 성장성, 수익성, 현금흐름 등을 감안하여 합병대상기업을 최종 선정할 계획이다.

또한 이트레이드1호스팩은 합병 실패시 투자자들에게 반환되는 공모금액 예치비율을 100%로 정하면서 투자자들의 안정성과 수익성을 크게 높였다.

이에 따라 공모에 참여한 투자자들은 공모 후 주어진 기한 3년 이내에 합병이 이루어지지 않을 경우에도 공모가 기준으로 투자원금 전액을 보장받을 뿐만 아니라 연 3% 이상의 이자까지 받을 수 있게 된다. 공모주주 주가희석률도 타 스팩 대비 상대적으로 낮은 13.5%를 제시했다.

오호수 이트레이드1호스팩 대표는 “이트레이드1호스팩은 우수한 경영진, 다양한 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 산업전문가 및 M&A 전문가의 참여와 함께 인수주선 및 여신·투자 등 기업금융 업무의 종합적인 지원이 가능한 이트레이드증권과 금호종합금융이 공동스폰서로 참여한다"며 "효과적인 합병대상기업 선정과 협상 전략을 구축, 빠른 기간 내에 합병을 성공적으로 완료할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com