"메리츠화재 목표가 1만2400원으로 하향"-한국證

한국투자증권은 26일 메리츠화재에 대해 부진한 2분기 실적을 내놓았다며 목표주가를 기존 1만3700원에서 1만2400원으로 하향 조정했다. 다만 매수의견은 유지했다.

이철호 한국투자증권 애널리스트는 "메리츠화재의 2분기 수정순이익은 281억원으로 기존 추정치 352억원을 20% 밑돌았다"며 "부진한 실적의 주요인은 자동차보험과 일반보험 손해율이 예상했던 것보다 각각 5.9%, 28.65 높았기 때문"이라고 밝혔다.

그는 "업황이 부진한 가운데 지주사 전환 이슈와 생보사 상장 이후 규모 열위로 할이폭이 커졌다"며 "자동차보험 업황 회복이 주가 회복의 표면적 관건이고, 장기보험의 안정적 성장과 마진 확보가 근본적인 관건이 될 것"이라고 말했다.

한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com