동부운용, 증여전용 펀드 출시…'동부내리사랑증여펀드'

동부자산운용은 증여세신고대행 등 다양한 고객서비스를 제공하며 장기안정적인 수익을 추구하는 '동부내리사랑증여증권투자신탁 제1호(주식-재간접형)'를 출시한다고 3일 밝혔다.

이 펀드는 운용보수와 판매보수에서 각각 10%씩 출연하여 조성된 기금으로 가입자의 증여세 신고대행 수수료를 지원한다. 또 세무관련 설명회 및 컨설팅을 제공하며, 미성년자 대상 경제캠프 등 다양한 이벤트를 실시할 계획이다.

가입자를 수증자로 제한하는 '증여'만을 목적으로 하는 펀드는 업계 처음이라는 설명이다.

동부자산운용은 증여의 특성상 가입자가 대부분은 장기투자를 선호할 것으로 예상하여 장기적으로 시장평균수익률을 상회하는 성과를 시현하기 위해 국내주식형 펀드 중 우수한 성과를 보이는 펀드를 가치형, 성장형, 인덱스형 등 스타일별로 선별해 집중투자하는 재간접형펀드로 운용할 계획이다.

이에 펀드평가 전문회사인 KBP펀드평가사와 업무협약을 맺고 정량적 평가를 통해 투자대상 1차 후보군을 선정하고, 매니저 인터뷰, 현장 실사 등 다양한 검증방법을 통해 7개 수준의 편입펀드를 최종 선정한다.

증여의 특성상 장기투자 성격을 감안하여 운용자산의 50% 수준은 가치형펀드에 나머지는 성장형펀드와 인덱스펀드에 투자하며, 투자대상펀드는 매3개월마다 정기점검을 통해 재선정할 예정이다.

동부자산운용의 관계자는 "'증여 후 투자하는 방식'이 증여세 부담 면에서 '투자 후 증여하는 방법'보다 실질적인 증여금액의 증대효과가 높다"고 전했다.

이 펀드는 3일부터 우리은행 전지점을 통해 판매된다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@