신한카드, 3억달러 해외ABS 발행 성공

[한경속보]신한카드가 3억달러(약 3340억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS)발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

ABS는 신용카드 매출 채권을 기초 자산으로 발행됐으며 해외 보증보험사나 은행 등의 지급 보증 없이 국제 신용평가사인 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치로부터 AAA등급을 받았다.

만기는 3년,금리는 원화 기준으로 연 3.09%로 씨티그룹이 발행 주관을 맡았다.

신한카드는 조달한 자금으로 기존 차입금 상환 및 운용 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드 관계자는 “이번 ABS는 씨티그룹의 한국 발행사 ABS에 대한 첫 투자 사례”라며 “신한카드의 높은 대외 신인도와 우수한 자산건전성，위험 관리 능력을 해외 투자자에게 인정받은 결과”라고 말했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com