[하나금융, 외환은행 인수] (2) 금융위 본인가 큰 문제 없어…내년 2~3월께 지주사 편입 가능

향후 절차ㆍ감독당국 반응

하나금융지주가 외환은행 인수에 속도를 내고 있다. 하나금융은 24일 오전 이사회를 열어 외환은행 인수 안건을 만장일치로 통과시키고 이를 한국거래소에 공시했다.

김승유 하나금융 회장은 김정태 하나은행장과 함께 이날 오후 1시10분 비행기로 영국 런던으로 떠났다. 김 회장은 25일 오전 11시(현지시간) 존 그레이켄 론스타 회장과 만나 외환은행 주식매매 계약을 체결할 예정이다. 한국 시간으로는 25일 오후 8시다.

하나금융은 이에 앞서 25일 오후 기자회견을 열어 외환은행 인수를 공식 발표할 계획이다. 이 자리에선 하나금융이 향후 외환은행을 어떻게 운영하고 시너지를 어떻게 만들어낼지를 자세히 설명할 것으로 보인다.

하나금융은 25일 금융위원회에 외환은행의 자회사 편입 승인을 신청키로 했다. 금융위는 이에 대해 심사를 한 뒤 우선 예비인가를 내준 후 최종적으로 본인가를 내준다. 통상적으로 금융위가 본인가를 마치는 데 3개월가량 걸린다. 금융위 관계자는 "금융지주회사법에 따라 자회사의 사업계획과 금융지주회사 및 자회사의 재무건전성 등을 중점적으로 살핀다"며 "또 공정거래위원회와 함께 독과점에 따른 경쟁 제한 여부 등도 검토한다"고 말했다.

금융계에선 하나금융이 금융위로부터 승인받는 데 큰 어려움을 겪지는 않을 것이라고 보고 있다. 외환은행 노조가 4조7000억원 안팎에 이르는 자금을 어떻게 마련할지에 의문을 표시하고 있지만 김종열 하나금융 사장은 "대주주인 골드만삭스가 전폭적 지원을 약속한 만큼 자금마련에 문제가 없다"고 장담했다. 한 은행 관계자는 "하나금융이 자체 자금에다 상환우선주 금융채 등을 발행하고 그래도 부족하면 다른 은행에서 차입을 하면 된다"며 "지금까지 은행이 인수 · 합병(M&A)을 하는 데 자금조달이 문제됐던 경우는 별로 없다"고 말했다.

하나금융은 이 같은 절차를 거쳐 내년 2~3월께 외환은행을 지주 체제 내로 편입한다는 계획이다. 하나금융은 일단 지주 체제 내에 하나은행과 외환은행을 별도로 두고 '외환은행' 이름도 사용키로 했다. 외환은행은 하나금융 자회사로 들어가더라도 증시 상장이 유지된다.

외환은행 지분 6.25%를 갖고 있는 2대주주 수출입은행은 '지분매도 요청 권한(태그 얼롱)' 행사 여부를 신중히 검토하고 있다. 김동수 수출입은행장은 이와 관련,"외환은행 인수계약 조건과 주식매매 단가,향후 주가 전망 등을 다각도로 고려할 것"이라고 말했다. 금융계에선 그러나 수출입은행이 '지분매도 요청 권한'을 행사하지 않는 쪽에 좀 더 무게를 두고 있다. 수출입은행까지 지분을 팔면 하나금융의 자금부담이 커지게 된다는 점을 수출입은행이 고려하고 있다는 전언이다.

금융계에선 하나금융의 외환은행 인수에 대해 대체로 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 한 시중은행 임원은 "하나금융이 최선의 판단을 한 것 같다"고 말했다.

박준동/이상은 기자 jdpower@hankyung.com