SDN, 유진증권 등 대상 200억 BW·CB 발행

SDN은 23일 150억원 규모의 신주인수권부사채(BW)와 50억원 규모의 전환사채(CB)를 유진투자증권, 한양증권, 우리투자증권 등을 대상으로 발행키로 했다고 공시했다.

행사가액은 1만825원이며 표면이자율0%, 만기이자율은 5%이고 만기일은 2013년 12월24일이다. 신주인수권의 50%는 지분 안정화를 위해 최대주주가 인수할 수 있는 옵션을 보유하게 된다.

회사 관계자는 "이번 자금은 현재 진행중인 한국남동발전의 공동투자와 한국산업은행의 PF승인을 마친 불가리아 2200억원(자기자본 30%)규모의 45MW 사업의 증자 대금 등으로 납입된다"며 "기 준공분에 대한 기성대금과 지분매각 등을 통해 약 500억원 정도가 회수될 것"이라고 말했다.

이 관계자는 "이 재원은 주로 추가 프로젝트의 초기 자금 및 원재료 선도자금 등으로 재투자된다"고 덧붙였다.


한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com