코오롱인더, 2Q도 호조…목표가↑-신한

신한금융투자는 26일 코오롱인더에 대해 2분기에도 사상 최대 이익이 기대된다며 목표주가를 기존 10만원에서 12만2000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사 이응주 연구원은 "코오롱인더의 지난 1분기 단독 기준 영업이익은 전년동기 대비 34.5% 증가한 772억원을 기록했다"며 "원료가격 상승에도 화학과 필름 부문의 실적이 크게 개선됐다"고 전했다.

실적 개선세는 연결기준이 더욱 뚜렸하게 나타내 국제회계기준(IFRS) 도입의 수혜주임을 입증했다는 판단이다. 코오롱인더의 연결기준 영업이익은 48.5% 증가한 1166억원에 달했다. 코오롱글로텍과 코오롱플라스틱 등 주요 자회사들의 이익이 크게 늘었기 때문이란 분석이다.

이 연구원은 "코오롱인더의 2분기 단독 기준 영업이익은 20.7% 증가한 865억원으로 1분기에 이어 또다시 사상최대 이익이 기대된다"며 "산업자재 필름 사업부문의 주 원료 가격이 하락하고 있고, 패션 부문이 계절적 성수기에 집입하면서 이익이 증가할 것"이라고 예상했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com