[2일 증권사 추천종목]SK케미칼·대림산업 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-SK케미칼 (지식경제부가 2012년부터 모든 경유에 대해 바이오디젤 혼합을 의무화 하겠다고 밝힘에 따라 SK케미칼에 유리한 상황. 주가에 중장기적으로 긍정적 이슈. 출시 지연에 따른 우려감으로 주가에 부정적 영향을 끼쳤던 SID530(항암제)의 경우 이달 중 출시를 위한 최종 확인서를 받을 것으로 예상. NBP601(혈우병치료 신물질)과 더불어 마일스톤 수수료(fee) 수익이 2분기부터 매출로 인식될 것으로 전망. 국제회계기준(IFRS) 1분기 매출액은 증가했으나 원가율 상승으로 영업이익은 전년동기대비 급감. 하지만, 2~3월을 고점으로 테레프탈산(TPA)과 에틸렌글리콜(EG)등의 가격이 하락 중. 2분기부터는 과거 수준의 수익성 회복이 가능할 것으로 판단)

-LG화학 (2분기 석유화학제품 마진이 둔화되면서 석유화학사업 영업실적은 1분기대비 감소세를 보일 것으로 전망. 정보기수(IT) 소재사업의 경우 3월부터 시작된 계절적 수요 증가와 폴리머전지 및 고부가 각형전지 판매량 증가에 힘입어 큰폭의 실적 증가가 기대됨. 올해부터 전기차용 배터리 판매가 본격화될 전망. 액정표시자치(LCD)글래스1공장 시험생산 돌입, 광학필름(3D Retarder) 매출성장, 화학제품 재고조정 마무리 등을 바탕으로 하반기부터 실적모멘텀이 확대될 전망)

-카프로 (1분기 영업이익 694억원(전년대비 +243%, 전분기대비 +284%), 사상최대 실적 시현. 2분기에도 카프로락탐 수급 불안정 지속에 따른 가격 강세로 인한 고수익 지속 예상. 올해 연간 추정 현금창출능력(EBITDA) 2812억원(전년비 +67.6%)로 자본금(200억원)의 14.1배 수준. 올해 이후 대규모 신규 투자 계획 없어 배당규모 대폭 확대 가능성 높음)

<추천 제외종목>
-대우인터내셔널 (단기 낙폭회복과 타업종 대비 상승모멘텀이 약화되고 있어 제외)

-현대차 (전고점 부근에서의 차익실현 물량에 따른 상승탄력이 둔화)

-국도화학 (KOSPI 200 편입 등의 재료노출로 단기적인 상승세를 보임에 따라 적정수익률 달성으로 제외)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-대림산업 (수익성이 높은 해외사업 비중 확대로 사업 포트폴리오 개선될 전망)

-강원랜드 (테이블·슬롯머신의 높은 가동률 지속과 테이블 증설 기대)

-대우인터내셔널 (포스코와의 시너지 창출 기대, 가스전 등 자원 가치 부각)

-SK (에너지 자회사와 SK텔레콤 이익 개선으로 실적 모멘텀 강화. 발전,해운,건설,상사로 이어지는 에너지 관련 최적의 포트폴리오 보유)

-현대상사 (현대중공업그룹과의 시너지 창출로 본격적인 이익성장 기대. 우량한 재무구조와 현금창출 능력 기반으로 자원개발사업 확대 예상)

<추천 제외종목>
-한섬 (종목교체 차원에서 편입제외)

-화신 (이익실현 차원에서 편입제외)

-하이닉스 (시세 부진으로 편입제외)

-SIMPAC (단기시세부진으로 편입제외)

-에스엘 (이익실현차원에서 편입제외)

한경닷컴