[16일 증권사 추천종목]SK케미칼·호텔신라 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-SK케미칼 (2분기 실적은 매출액 전년동기 대비 9.0% 늘어난 3588억원, 영업이익은 0.3% 증가한 200억원으로 시장 컨센서스(평균 추정치)를 충족할 전망. 주요 자회사인 SK가스와 SK건설의 분기 순이익에 따른 지분법 이익을 반영하여 2분기 SK케미칼의 순이익은 당초 당사 추정치인 305억원을 크게 상회하는 359억원으로 전망. 올해 자회사 실적이 큰 폭으로 증가, 밸류에이션(주가대비가치) 매력이 증가하고 내년부터는 SK케미칼의 본업인 그린케미칼과 LS사업부의 본격적인 수익성이 개선될 것으로 기대)

-한국콜마 (국내 화장품 주문자상표부착 방식(OEM)·생산자설계공급 방식(ODM) 분야 시장점유율 1위 업체. 작년 11월부터 본격적인 생산을 시작한 북경콜마는 올해 매출액 70억원을 달성할 것으로 기대. 내년에 손익분기점에 도달할 것으로 예상. 회계년도 2011년(2011.04 ~ 2012.03)의 가이던스(목표치)는 매출액 전년 대비 9.0% 늘어난 2830억원, 영업이익은 29.4% 증가한 203억원으로 전망. 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)은 11배로 화장품과 제약부문의 안정적인 사업포트폴리오 및 중장기 성장동력으로 작용할 중국 모멘텀 등을 고려하면 현주가는 저평가 국면 진입)

<추천 제외종목>
-락앤락 (단기 상승탄력 둔화 우려를 감안해 제외)

-코스맥스 (적정수익률 달성으로 제외)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-호텔신라 (김포공항 면세점사업과 루이비통 입점효과 등 3분기 이후 가시화 전망)

-강원랜드 (슬롯머신 및 테이블 등의 교체 또는 증설을 통한 외형성장 기대)

-대림산업 (해외 수주를 중심으로 하반기 안정적인 실적 성장 기대)

-GKL (일본 VIP와 중국 개별 고객의 증가 속에 홀드율(카지노가 취한 금액(win)/칩 구매한 총액(Drop)) 상승세 지속. 8월 일본 오봉절, 9월 중국 중추철 효과 등으로 입장객 증가 기대)

-에스엔유 (능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 증착 장비 경쟁력을 바탕으로 하반기 수주 기대감 확대. 유기발광다이오드(OLED) 장비와 태양전지용 증착 장비 등으로 사업다각화 긍정적)

<추천 제외종목>
-호남석유 (종목교체 차원에서 편입제외)

-기아차 (종목교체 차원에서 편입제외)

-NHN (종목 교체 차원에서 편입 제외)

-LG패션 (종목교체 차원에서 편입제외)

-현대하이스코 (이익 실현)

한경닷컴