SKT, 하이닉스 지분인수계약 체결…금액 3조4267억원

SK텔레콤은 하이닉스와 총 금액 3조4267억원에 이르는 지분인수계약을 맺었다고 14일 밝혔다.

이날 체결된 계약은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.4%(4425만주)를 매입하는 주식매매계약과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행할 신주 14.7%(1억185만주)를 인수하는 신주인수계약으로 구성된다.

회사 관계자는 "지분인수 규모는 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 약 21.1%에 해당하는 1억4610만주이고, 금액은 3조4267억원"이라며 "1주당 인수 가격은 구주 2만4500원(총 1조841억원), 신주 2만3000원(총 2조3,426억원)"이라고 설명했다.

총 인수 주식의 1주당 평균 인수 금액은 2만3454원이며 하이닉스의 주식시장 거래가격(11월 10일 종가 기준 2만1500원 기준)을 감안할 때 구주 14.0%, 신주 7.0% 등 평균 약 9.1% 가량의 경영권 프리미엄이 더해진 것이다.

"지난 7월 8일 인수의향서(LOI)를 제출한 이후, 10일 예비실사와 본입찰 참여, 11일 우선협상대상자 선정에 이어 지분인수계약까지 체결함으로써 하이닉스 인수를 사실상 완료했다"며 "정밀실사와 인허가 등의 절차를 거쳐 내년 1분기 중 인수를 완전히 마무리짓겠다"고 SK텔레콤 관계자는 말했다.

SK텔레콤은 신주(14.7%) 인수에 따라 마련된 재원(2조3426억원)을 하이닉스의 재무 안정성 제고와 반도체 시장 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용하는 등 중장기적인 관점에서 하이닉스의 기업 가치를 높이는데 주력할 예정이다.

하성민 SK텔레콤 사장은 "하이닉스를 인수함으로써 정보통신기술(ICT)산업의 핵심 트렌드로 자리잡은 '융합과 혁신'을 위한 사업다각화를 이룰 것"이라며 "기존 이동통신과 플랫폼 비즈니스 외 반도체라는 신 성장동력을 확보함으로써 기업가치를 높이게 될 것"이라고 강조했다.

이와 관련해 최태원 SK그룹 회장은 "현재 반도체 시황이 어렵지만 하이닉스의 우수한 기술력과 SK의 강한 기업문화로 합심해 글로벌 성공 스토리를 만들고 국가 경제에 실질적으로 기여해야 한다"고 당부했다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com