[2일 증권사 추천종목]삼성전기·하이록코리아 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-삼성전기(삼성전자의 스마트폰 판매 호조 및 액정표시장치(LCD) TV 수량 증가로 2분기 매출액은 전년동기대비 13.1% 증가한 1조 9012억원, 조정영업이익은 79.3% 늘어난 1289억원의 양호한 실적을 달성할 전망. 적층세라믹콘덴서(MLCC) 사업의 경우 모바일 제품을 중심으로 가동률이 상승하고 있으며 경쟁업체들의 생산설비 증설 제한 및 판가 인하 자제 등으로 수익성 개선이 전망됨)

-평화정공(2011년 매출액 중 현대차그룹 의존도(78%)가 높은 상황에서 점차 지엠(GM), 포드, 닛산 매출 확대 중이며, 아우디(Audi), 푸조-시트로엥(PSA) 등 유럽 완성차업체로부터 소규모 수주를 받는 등 고객처 다변화 진행 중. 올해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 10.2%, 17.5% 늘어난 4601억원, 195억원에 이를 전망. 1분기 슬로바키아법인을 100% 자회사로 편입한데 이어 올해 중 미국법인에 대해서 잔여지분 인수 계획 등 해외자회사 추가 지분 매입에 따른 지분법 이익이 2014년까지 연평균 18% 성장할 전망)

-액트(2분기 신제품 출하 지연에 따른 양산물량 이월 영향으로 부진한 실적이 전망되지만 지연되었던 신제품 출시 및 매출처 다변화 효과가 반영되는 3분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 전망. 상반기 부진한 실적에도 불구하고 하반기 턴어라운드를 바탕으로 올해 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 16.1%, 1.5% 늘어난 883억원과 94억원을 기록할 전망. 현재 주가수익비율(PER)은 5.8배로 밸류에이션 모멘텀도 크다는 판단)

<추천 제외종목>
-대한항공(차익실현)

-에스에프에이(종목교체)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-삼성전기(삼성전자 스마트폰 판매량 호조로 스마트폰용 메인보드 기판(HDI), 카메라모듈, 플립칩 칩스스케일페키지(FC CSP), MLCC등 전사업부문 실적 개선 전망. 2분기 양호한 실적 전망과 함께 MLCC 부품 시장이 동사와 무라타로 과점화되고 있다는 점은 긍정적)

-하이록코리아(석유화학,드릴십 등 육상과 해상 플랜트 시장 호조로 2분기 사상 최대 수주를 경신하는 등 수주 증가 지속. 스테인리스 등 고마진 제품 매출비중 증가로 수익성 개선되며 2012년 실적 큰 폭 성장 전망)

한경닷컴