[18일 증권사 추천종목]두산중공업 등

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-두산중공업 (보일러, 터빈, 발전기 등 전력 핵심 기자재를 공급하는 업체로서 향후 전력공급 증가에 따른 수주 증가 기대. 매출액과 수주 잔고에서 발전부문 비중은 각각 64%, 73% 등으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 특히 전력 핵심기자재의 영업이익률은 15%내외로 고수익성 사업임에 주목. 국내 전력 핵심기자재의 독점적 시장 지배력, 원자력, 석탄, 복합 등
발전 부문 전 분야에 걸친 기술 경쟁력 확보, 하반기 실적 개선세 지속 전망 등 모멘텀 보유. 2012년 매출액과 영업이익은 각각 9조9099억원(전년 동기 대비 17.2% 증가), 6581억원(35.5% 증가)에 이를 전망)

-진성티이씨 (최근 미국의 주택경기 회복과 셰일가스 등 자원개발 붐으로 주 고객사인 캐터필라가 미국 내 증설을 진행중이며 또한 미국 현지법인 설립을 추진하고 있어 내년부터 미국 수출 물량이 큰폭으로 확대될 전망. 그동안 부진했던 중국 법인도 매출처 다변화와 중국 정부의 인프라투자 재개 등으로 실적 안정성이 보다 확대될 것으로 판단되며, 최근 캐터필
라와의 5년간 3000억원에 달하는 장기공급계약 체결로 장기적인 성장성도 부각될 수 있을 전망)

-플렉스컴 (연성인쇄회로기판(FPCB) 업체로 갤럭시노트의 핵심 기능인 S펜 필기인식을 담당하는 부품을 공급하는 업체로서 삼성전자의 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 디바이스 판매량 증가와 함께 동반 성장할 것으로 예상. 한편, 2011년 500억원의 매출액을 기록한 것으로 추정되는 베트남 법인은 가동률 증가로 올해 1000억원 이상의 매출달성이 가능할 것으로 전망돼 외형성장이 기대됨. 2012년 예상실적은 매출액 2784억원(전년 동기 대비 59% 증가), 영업이익 238억원(136% 증가)로 전망)

<추천 제외>
-NHN (상승탄력 둔화 가능성)

-한글과컴퓨터 (추가 하락 가능성)

-한미약품 (상승에너지 약화 가능성)

한경닷컴