SKT, 7억달러 규모 해외 회사채 발행

SK텔레콤은 표면금리 연 2.125% 조건으로 만기 5.5년의 미화 7억달러(약 7700억원) 규모 해외 회사채를 발행했다고 25일 발표했다. SK텔레콤은 회사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

SK텔레콤 관계자는 “이번 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 최초로 발행된 민간기업의 달러 표시 채권”이라며 “미국 기업의 3분기 어닝쇼크와 유럽 금융시장 불안 등 열악한 환경에서도 회사 펀더멘털에 대한 자신감을 바탕으로 아시아, 유럽 및 미주 지역 투자자들의 호응을 끌어냈다”고 설명했다.

SK텔레콤은 A신용등급의 민간기업이라는 희소성을 바탕으로 지난 15~18일 논딜로드쇼(NDR)를 성공적으로 개최해 발행 목표 물량의 8배에 달하는 주문을 받았다. 금리도 최초 시장에 제시한 금리 대비 22.5bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 결정됐다.

연 2.125%의 표면금리는 순수 국내 민간기업 발행으로서는 최저금리 수준이다. SK텔레콤측은 높은 신용도와 기업 경쟁력, 안정적 재무구조를 해외 시장에서 인정받은 결과로 해석했다.

양준영 기자 tetrius@hankyung.com