"삼성테크윈, 투자가 실적으로 연결되는 초기 국면"-동부

동부증권은 21일 삼성테크윈이 투자가 실적으로 연결되는 초기 국면에 들어섰다고 전했다. 투자의견 '매수', 목표주가 9만원을 유지했다.

권성률 연구원은 "올 4분기 실적에 대해 회사 측에서 거는 기대가 높다"며 특히 CCTV와 파워시스템 매출액이 크게 증가할 것으로 내다봤다.

권 연구원은 "네트워크카메라 매출 증가세가 호조를 보여 올 4분기엔 SS사업부의 매출이 올 3분기 대비 증가할 것으로 회사 측은 기대하고 있다"고 전했다. 또 파워시스템 역시 군용엔진 매출로 인해 크게 증가할 것이란 설명이다.

그는 "실적 개선의 큰 그림을 볼 때 그동안 투자를 열심히 했던 네트워크카메라, 칩마운터, 에너지장비 등에서 매출이 발생하면서 고정비를 커버해주고 제품믹스가 개선되는 선순환을 유발하고 있다"고 전했다.

이어 "매년 영업이익이 20% 이상 증가하는 원동력이 되고 있다"며 역사적인 저점 수준인 현재 주가에선 매수 관점으로 접근할 것을 추천했다.

한경닷컴 이지현 기자 edith@hankyung.com