[28일 증권사 추천종목]현대제철·KT뮤직 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 현대제철(제품 가격 약세에도 성수기 물량효과에 따른 철근 등 봉형강 판매량 증가와 철스크랩과 철광석, 선탄 등 주요 원료가격 하락으로 지난 2분기 시장 전망치 웃도는 양호한 실적 달성. 앞으로 자동차 철강재 중심으로 건설 조선 등 전속시장(Captive Market) 기반의 질적 성장 지속할 전망. 중장기적으로 고부가 철강재 비중 확대로 경쟁사 대비 안정적인 마진 창출할 것으로 예상)

- 현대백화점(하반기 감가상각비 부담이 완화되면서 상반기에 둔화됐던 수익성을 만회하고 코엑스 리뉴얼 및 기저 효과 등으로 완만한 회복세 보일 것으로 전망. 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 3.74% 1.04% 증가한 5911억원과 3973억원으로 예상. 내년에는 김포, 송도 신규 출점에 따른 성장 동력 이어질 것으로 기대)

<추천제외종목>

- LG이노텍(변동성 확대 우려)

- NAVER(중기 추세선 회복 지연)

◆삼성증권

<신규추천종목>

- KT뮤직(모회사 KT와의 연결 상품 마케팅으로 음원 시장점유율이 급성장할 전망. 정부의 정책 가이드라인에 따라 연평균 10% 이상 안정적인 음원 가격 인상 기대. 올해 예상 영업이익은 80억원 수준으로 웨어러블 기기보급에 의한 급성장 기대)

<추천제외종목>

- 한양이엔지(종목 교체)

◆대신증권

<신규추천종목>

- 대한유화(타이트한 글로벌 수급으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 강세 지속. 이들은 매출의 70%를 차지해 이익 레버리지 높음. 부타디엔 가격이 점진적으로 상승 중이며 주가순자산비율(PBR) 0.5배의 저평가 매력 부각)

- LG디스플레이(올해 대면적 고화질(UHD) TV 출하비중 예상치를 기존 7%에서 10%로 올려 대면적 TV 판매 호조를 암시. 비수기와 원화강세에도 상반기 매출총이익률은 12%를 유지. 내년 이익 전망 가시성 확대)

- 쏠리드(하반기 고마진 해외 수출 비중 증가. 올해 북미 캐리어(Carrier) 시장 본격화될 전망)

<추천제외종목>

- 하나금융지주(기간 경과)

- 우리투자증권(기간 경과)

- 뷰웍스(기간 경과)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- 현대비앤지스틸(인도네시아 수출 금지 등의 영향으로 니켈 가격의 중장기 상승세가 예상됨에 따라 실적 개선 지속 전망. 지난 2분기 양호한 실적이 기대되고 원화 강세 수혜와 현대제철 자회사 편입에 따른 안정성도 긍정적)

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