[15일 증권사 추천종목]현대제철·CJ헬로비전 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 현대제철(환율하락에 따른 원가개선 및 냉연부문 합병으로 인한 고가 열연 소진 등으로 2분기 깜짝 실적을 기록. 하반기에도 철강 업황 개선과 합병 시너지 극대화로 견조한 스프레드가 유지될 전망. 향후 자동차용 특수강 설비 투자 등 자동차 철강재 중심으로 건설 조선 등 전속시장(Captive Market) 기반의 질적 성장을 지속할 전망. 중장기적으로 고부가 철강재 비중 확대로 경쟁사 대비 안정적인 마진을 창출할 것으로 예상)

- 기업은행(정부 부동산 규제완화정책으로 지난달 은행 원화대출은 전월 대비 0.8%로 7월 성장율(0.5%)보다 큰 폭으로 상승. 정부정책에 따른 부동산 및 내수경기 회복으로 대출성장 등 이익 성장 동력 개선세가 지속될 전망. 고정금리 대출비중이 약 56.4%로 금리 하락에 따른 변동성이 크지 않을 것으로 전망되는 가운데 국책은행의 특수성(기획재정부 지분율 50% 상회) 감안시 25% 이상의 배당성향이 지속될 수 있을 것으로 기대. 수익성과 성장성 개선이 유효하다는 점도 긍정적)

<추천제외종목>

- 하나투어(상승탄력 둔화)

◆신한금융투자

<신규추천종목>

- CJ헬로비전(꾸준한 가입자 순증과 실적 개선을 바탕으로 하반기 주가 반등 기대. 내년 예상 주가수익비율(PER)은 12.2배로 미국 케이블 사업자 대비 30% 이상 저평가 국면)

<추천제외종목>

- 한국콜마(시세 탄력 둔화

◆한국투자증권

<신규추천종목>

- 풍산(3분기 연결 영업이익은 640억원으로 전분기 대비 200% 이상 증가 예상. 구리가격의 안정화, 환율 안정, 해외법인 실적 개선 등에 따른 하반기 실적 개선이 예상되는 가운데 방산부문의 장기 성장성, 동래공장 개발 가능성 등으로 자산가치 재조명 가능성)

<추천제외종목>

- GS홈쇼핑(기간 경과)

◆대신증권

<신규추천종목>

- SK하이닉스(아이폰 신제품 출시 및 중국 롱텀에볼루션(LTE) 스마트폰 보급으로 모바일 D램 공급 호조. 아이폰 낸드 플래시 고용량화로 낸드 사업 수익성 개선)

- 한국항공우주(헬기 전투기 개발사업 외에 기체부품과 항공정비사업(MRO)의 확대로 외형과 수익성이 동시에 성장. 정부에서 진행하는 MRO 클러스터 조성산업 프로젝트의 주축 업체로 참여하여 장기적으로 완제기의 개발, 제작, 납품부터 유지보수까지 가능한 종합 항공업체로 거듭날 전망)

<추천제외종목>

- 우리금융(기간 경과)

- 황금에스티(기간 경과)

◆현대증권

<신규추천종목>

- 쏠리드(북미 지역 분산안테나시스템(DAS) 시장의 가파른 성장으로 매출 증가 추세 이어질 전망. 비수기인 3분기에도 양호한 실적이 기대되며 최대 성수기인 4분기에는 다시 실적 성장 동력이 발생할 것으로 예상)

- 대한항공(항공기 수급과 화물기 수급이 향후 개선되면서 요율 개선이 전망되고 유가와 환율의 안정으로 이익 안정성 개선될 것으로 예상. 최근 급성장하고 있는 항공우주 사업 부문의 연간 두자리수 성장에 따른 가치 부각으로 성장성 주목될 전망)

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