[마켓 포커스] [종목공감] - 삼일(032280)

[마켓 포커스] [종목공감] - 삼일(032280)

박인혁 스누라리서치 팀장

삼일(032280)

- 포스코, 당진제철소 생산 철강제품

전국 수요처로 운송

-> 포스코 내수 관련 제품 중

육상운송의 36% 점유

- 주 수입원



임대수익, 유류판매 수익, 화물 알선료 수입

- 물류 핵심지역 영업망, 화물 보관시설 보유

- 일반 민수 화물운송업, 직영주유소

- 부동산 자산 매각 차익 390여억원

유입 현금, 매각대금 760여억원

- 삼일 부채, ‘14년 3분기 기준 843억원

-> 자산매각으로 부채 상환 가능



- 자산 매각

-> 순자산 700억원 웃돌아

- PBR 0.6배 수준으로 재무구조 개선

- 5월 29일 포항 화물터미널 매각, 590억원 유입

- 대규모 현금 유입



펀더멘탈, 주가에 긍정적

-> 호재성 이벤트로 대부분 공시

- 부정적 주가 흐름을 대비한



호재성 공시 부담 가능성

- 자산매각으로 760여억원 유입

-> 신사업 동력 가능

-> 부채 상환 시



연 20~30억원 이자비용 감소

- 대선관련주 시각으로 호재성 공시 못함

- 단기 목표가 : 3,900원

(자세한 내용은 동영상을 참고하세요.)


양경식
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